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路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。
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遥远银河彼端，闪耀着一颗孕育魔法神力的星球——维尔哈伦。这片神奇大陆上分布着四个迥然各异的国家：古老神秘的东方帝国——楻；自由开放的南洋岛国——塔帕兹；铁血尚武的西方共和国——弗尔萨瑞斯；以及，文明优雅的北联帮——艾格尼萨。各国都供奉至高天神，获取神力恩赐，虽偶有冲突，但人们大多享受着平静生活。直到纪元3836年，一名神秘的黑衣人携着未知的黑暗力量突然降临，却发现自己弄错了时间和地点，好在既定的命运一如他手中那本时之文书所记载，自此，维尔哈伦开启了新的平行世界……
