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一个有钱人的葬礼因一位神秘的拉丁美洲妇女的出现而中断，他的儿子打算通过弄清该妇女与已故父亲之间关系的确切性质来挽救其家庭的声誉。线索把他带到了墨西哥，在那里他震惊地发现，在揭露她的身份的同时，他也爱上了一个属于别人的女人。
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年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。
