FBI探员马刚聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技…

外科医生刘东是农民的儿子，刚刚大学毕业。与医院护士王燕互有好感，处在对感情懵懵懂懂中的他们，谁也没有把那层窗户纸捅破，直到新分配的护士李莉突然出现在刘东的面前。出身于高干家庭的李莉纯真、漂亮，很快就吸引了刘东的注意。随着日常的工作接触，尽管李莉对刘东毫无感觉，但刘东却已经暗暗地爱上了她……