宇宙历元年，地球上所有的人们都在大肆庆祝，平时热闹非凡的北武市海滩显得空空荡荡，只有一个少年——周毅火孤单的坐在海滩上，他正通过一种机器装置，和他的海豚朋友KIMMY聊天，向它诉苦，因为自己成绩下降不少,物理考试不及格，父母不带他去参加盛大的庆祝活动。就在这时，他被几道剧烈的光亮吸引，好奇心下，前去寻找。他发现光亮是从自己家邻居楠博士的房间中传出的，于是躲在窗外一探究竟......

故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（SataFe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「SaulGoodma」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型…

神秘博士再度归来！博士将踏足美国，与Amy和百夫长Rory展开全新征程，等等，还有！RiverSog，这个神秘莫测的女人将再次回到博士身边，RiverSog到底是谁？她和博士是什么关系？万众期待的“博士的妻子”一集也将在本季中播出，由科幻大师尼尔·盖曼亲自撰写的该集将会把剧情推向何处？又会揭开博士的哪些秘密？

故事发生在一座地处偏远的小镇之中，老侦探戴夫（汤米·李·琼斯TommyLeeJoes饰）正在调查一起恶性凶杀案件，这位凶残的杀手在镇上着实引起了不小的恐慌。随着调查的深入，戴夫发现案情变得愈加扑朔迷离，一个名叫巴尔博尼（约翰·古德曼JohGoodma饰）的男人浮出了水面，成为了戴夫的主要怀疑对象。小镇上来了一位电影明星，巧的是，他不是别人，正是戴夫的童年玩伴艾洛德（彼得·萨斯加德PeterSarsgaard饰）。一次酒后，艾洛德吐露了一个惊人的秘密，而这个秘密竟然和戴夫几十年前调查的一宗案件有关。渐渐的，