五十年代的东南沿海某地，海防工作组周洁（袁霞 饰）正带领民兵夜巡，前方传来枪声，他们赶到出事地点，发现受伤倒地的通讯员黄小钢（晓梦 饰）。鲁维智（王润身 饰）刚从师部回来，得知阵地图被敌抢走，即令民兵驾船追赶。特务颜昌文（李舜才 饰）剌伤二春（王兴鑑 饰）跳海逃逸。很明显，我军驻地有敌特组织。此时在医院养伤的二春已被杀害，谁干的呢？这时林美芳（江芳 饰）进入了被怀疑的视线，她用美色引诱携带重要图纸的李坚（王昶 饰），鲁维智故意用假图纸暴露给林美芳，并趁机冒充爆破专家打入敌人内部。面对敌特头目陈封斋（杨角

在「破晓起义」后前往地球的夏亚，在那与拥有不可思议力量的少女──拉拉．逊相遇。另一方面，致力推动RX-78开发计划的阿姆罗父亲──提姆･雷，得到吉翁方面MS开发计划的核心人物──米诺夫斯基博士逃亡的消息，因而动身前往月球。在月球表面上的微光区域，展开人类史上首次的MS死斗战。时间来到宇宙世纪0079年——。距离地球最远的宇宙都市SIDE 3，以吉翁公国之名向地球联邦政府挑起独立战争。这场战争导致人类的总人口数一半死去，动乱的时代正要开始——。