干将莫邪剑存在上古的传说里，在现实社会中，一凡和好朋友阿神在酒吧打球，遇到了女一号莫小谢，在酒吧里遇到神秘杀手的刺杀，在打斗过程中，一凡发现莫小谢背后上的印记，而后和师傅询问，了解到莫邪剑和干将剑的秘密。在一凡和阿神的路途中，被魔尊派来的杀手阻拦，一番打斗后，阿神为了保护一凡被魔尊抓住，一凡和莫小谢向师傅求救，最后在仓库中展开了一番生死搏斗，为了保护干将莫邪剑，师傅被魔尊杀死，一凡，阿神和莫小谢前往鸠兹镇找寻御剑门神剑守护者。在这过程中莫小谢和一凡渐渐产生了不同于友谊的情愫

《美猴王》讲述了在花果山上，猴群正在紧张的和混世魔王战斗。一块在花果山上蕴育多年的仙石突然崩裂，从里面诞生出一只石猴来。在老猴王的循循善诱下，石猴由被猴群排挤直至拥护为猴王。为了更好的保护花果山，在大家的劝解下，小石猴决定出海学艺。石猴来到了灵台方寸山向菩提祖师学艺。他不但学有所成，还交到了红孩儿、玉兔、人参果等新朋友，另外也拥有了自己的名字——孙悟空。