密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……

高衙内为得到林娘子设连环计陷害林冲，一面野猪林要杀林冲，一面又故意让林娘子得知消息支开鲁智深，可谓阴谋算尽。鲁智深本受林冲托付保护林娘子，林冲有难，只得想办法先救了林冲，再赶回来护着林娘子。可惜林冲对朝廷还抱有希望，执意去沧州受刑后重新做人，鲁智深无奈只得护送林冲到沧州。鲁智深送完林冲便马不停蹄赶回京城，哪知道高衙内早已布下重重机关，一方面试图阻止鲁智深回到京城，另一方面又对孤生一人的林娘子威逼利诱步步紧逼。鲁智深回途中遇到赏金杀手已然猜到高衙内的奸计。鲁智深一路赶回来，可谓是过五关斩六将，一路杀到京城，

远古时代，天地本无界，万物为求永生之道，皆因善恶动心起念，道不同不相为谋，渐形成了仙道与魔道两大势力，自此光明与黑暗对立。仙道为维护天地纪律、匡扶浩然正气，避免受到魔道破坏仙境，派出五大神兽，青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟五大尊者将具有魔道心性的生灵全部驱离仙境。不甘心被驱逐的妖兽，推派黑龙王为首，带领魔界邪灵妖兽们迎战反抗，撞毁四大天柱，引洪水泛滥，从此天地分界，烈火延烧七天七夜、生灵涂炭、哀鸿遍野。仙界将炼石补天的五色晶石打造成五大神器，朱霞镜、白灵珠、青云剑、金电钵、黑雷杖分别交由五大神兽前去平息乱象

椰林镇恶霸南霸天看中了农民吴家地基建祖坟，命人晚上乔装点火烧死了吴家老小。只剩下吴家女儿吴琼花幸免于难。吴琼花立志报仇，却不幸被南霸天捉到关进土牢。南霸天贪图吴琼花的美色，逼诱吴琼花做妾，却被刚烈的吴琼花叱骂，南霸天恼羞成怒之下决定将其祭祖。带着广东省委领导密件的洪常青乔装华侨机智地骗取了南霸天的信任，偶然遇到被南霸天严刑拷打的吴琼花，用计阻止了南霸天的劣行。夜里趁机逃出土牢的吴琼花被南霸天追杀，危机时刻又一次得到了洪常青的搭救。在洪常青的指点下，她决定带着好友红莲到五指山投奔红军。