英俊潇洒的宋丹萍（金山饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来，花开花落，转眼几度春秋。十年后的某个雨夜，一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥（施超饰），他偶然结识了宋丹萍，绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……本片由冼星海作曲，田汉作词，该

夜半歌声

中国恐怖片开山之作

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王伟平李天济李芸翟乃社韦国春

孙晓鸥（王伟平饰）和绿蝶（张琪饰）是安琪儿剧团的演员。剧团里盛传闹鬼的传言，两人发现，别人口中的“鬼”，其实是当地富豪李宪臣（李志舆饰）的女儿李晓霞（李芸饰）。李晓霞如今疯疯癫癫，究其原因要追溯到她和曾经的名演员宋丹萍（翟乃社饰）之间的一段爱情故事之中。李晓霞和宋丹萍和感情遭到了李晓霞家人的强烈反对，只因为宋丹萍是一名戏子，身份低微。为了破坏这段姻缘，李宪臣暗中找人向宋丹萍泼了碱水，导致宋丹萍毁容。绝望之中，宋丹萍投河自尽，李晓霞也疯了。实际上，宋丹萍并没有死，而是隐姓埋名在暗地里陪伴着李晓霞，宋丹萍希望

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