叶剑飞从小在戏班长大，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中，叶剑飞结识了名叫黄克强的男子，两人一见如故，结为了好友。黄克强和青梅竹马阿男两情相悦，无奈阿男的父亲却要将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟，黄克强和阿男决定私奔。然而，就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产。之后，阿男惨遭巡警强暴，黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了“日军太保”，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行。

等待黎明

一女爱上两男

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朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。

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星星月亮太阳(下)

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抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情，史亚南 (叶枫) 下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰 (尢敏) 加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下…… 本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。

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中日战争期间，伪满洲国宪兵队队长佟刚因和日本关东少松井的情妇小娟私通，遭松井撞见争执中误杀松井，负伤潜逃，后伤重昏迷，被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回。佟刚与年轻猎户王虎等人迅即结为好友。在一次突袭伪满洲国运输车队的行动中，孙老头中枪昏迷，佟刚身份被王虎识破，佟刚趁机暗中射杀王虎及其他抗日战士，带回重伤的孙老头。铁妹因怀着王虎孩子而苟活下来，在情势所迫下招赘佟刚，开始两人有名无实的婚姻。数年后，中日战争结束，佟刚在镇上巧遇昔日满洲国部属，并得知小娟亦流落在镇上。再遇昔日情人，佟刚压抑多年的情欲一发不可收拾，但

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